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Public visé
Cette formation de niveau 2, s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille et à l'analyse des marchés financiers.
Prérequis
En formation professionnelle :
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Entrée avec un niveau 6 : Être titulaire d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.).
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Ou être titulaire d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.
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Entrée avec un niveau 5 : Être titulaire d’une certification de niveau 5, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.) et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.
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Ou être titulaire d’une certification de niveau 5, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum.
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Entrée avec un niveau 4 : Être titulaire d’une certification de niveau 4, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum.
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à suivre la formation et valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute question sur les prérequis, nous contacter : 01 85 09 21 50 ou contact@ecolebourse.com
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Piloter et gérer les opérations et risques de marché. Les objectifs de cette formation sont :
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Identifier et hiérarchiser les principaux risques économiques, opérationnels et financiers.
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Anticiper les risques financiers des entreprises par l'emploi d'outils de simulations.
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Mesurer et calculer la résistance des valeurs aux aléas des marchés.
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Elaborer une stratégie de couverture du portefeuille par l’utilisation des produits dérivés.
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Analyser les données historiques en optimisant les outils d'analyse technique.
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Simuler des stratégies de Trading en fonction des paramètres sélectionnés.
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Piloter et contrôler les opérations de marchés.
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Mettre en place un système de suivi des activités.
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Elaborer un tableau de bord de suivi du portefeuille. Veiller aux obligations règlementaires.
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Utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données.
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Analyser les performances et les risques par classe d'actifs.
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Répondre aux obligations des autorités de marchés financiers en matière de reporting.
Modalités d'admission :
Les candidats à la formation seront invités à un entretien préliminaire et à compléter un dossier d’analyse des besoins précisant leurs objectifs.
Durée de la formation :
2 jours présentiels
E-learning
Exercices pratiques
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.
Niveau 2
Lieu : Paris La Défense
Dates :
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23 et 24 avril 2026
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18 et 19 juin 2026
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22 et 23 octobre 2026
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10 et 11 décembre 2026
Un examen d'évaluation clôture ce programme : cas pratique à rédiger à distance sur 1 mois.
Organisation de la formation
Programme
Séquence 1 : Cartographier les principaux risques économiques et de marché. Analyser les risques financiers et extra-financiers de l'entreprise.
Evaluer les critères de volatilité, de corrélation, de dividendes et de taux.
Séquence 2 : Appliquer des mesures de calcul pour évaluer les risques. Gérer le risque de volatilité et de tracking error avec la Value-at-Risk.
Estimer la rentabilité versus les risques du portefeuille (ratio de Sharp...).
Séquence 3 : Analyser les spécificités des produits dérivés : préciser l’intérêt et les mécanismes des Options, des Futures et des produits de bourse (warrants, turbo, certificats). Elaborer différentes stratégies de couverture du portefeuille : Call / Put
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
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Cartographie, mesures et gestion des risques du portefeuille.
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Techniques de couverture avec les produits dérivés : Options, Futures, Warrants, Turbos et certificats.
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Les stratégies de Trading pour dynamiser le portefeuille : day trading, scalping, swing et position trading.
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Exercices pratiques.
Journée 2
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Les outils de l’analyse technique et chartistes : RSI, MACD, bandes de Bollinger, vagues d’Elliot…
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Intérêts et limites des crypto-actifs par rapport à une recherche de diversification du portefeuille.
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Le Forex (marché des devises) pour gérer les risques de change.
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Exercices pratiques.
E-Learning aval :
Séquence 4 : Adopter une approche trading et analyse technique. Tester les différentes approches de trading. Utiliser les outils de backtesting, screening et tableau de bord. Se perfectionner aux outils d'analyse technique et graphique.
Séquence 5 : Diversifier les risques du portefeuille à d’autres classes d’actifs. Réserver une poche du portefeuille aux cryptomonnaies (Bitcoin, Ethéreum…). Intégrer le risque de change en investissant sur le Forex (marché des devises)
Séquence 6 : Intégrer l’intelligence artificielle pour un meilleur suivi du portefeuille. Analyser les performances et les risques des classes d’actifs du portefeuille. Synthétiser les données mensuelles du portefeuille grâce à l'IA. Concevoir un rapport de suivi et de reporting opérationnel.
Accès à un portefeuille virtuel en ligne pour mettre en pratique
Passage de l'EXAMEN en ligne
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 41881 BC03 : Piloter et gérer les opérations et risques de marché ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 28 janvier 2026 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, juin et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources
supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
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Portefeuille virtuel où les apprenants peuvent pratiquer des compétences spécifiques.
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Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.