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Publics concernés
Cette formation de niveau 2, s'adresse Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de gestion de portefeuille et d'analyse des marchés financiers.
Prérequis
En formation professionnelle :
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Entrée avec un niveau 6 : Être titulaire d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.).
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Ou Être titulaire d’une certification de niveau 6 ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 180 crédits ECTS, dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.
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Entrée avec un niveau 5 : Être titulaire d’une certification de niveau 5, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits ECTS dans le domaine visé ou proche (finance, économie, sciences de gestion etc.) et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 12 mois minimum.
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Ou Être titulaire d’une certification de niveau 5, ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), ou avoir validé 120 crédits dans un autre domaine de formation/métier de la certification visée et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 24 mois minimum.
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Entrée avec un niveau 4 : Être titulaire d’une certification de niveau 4, d'un DEAU ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de 48 mois minimum.
Dérogations spécifiques : Si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à suivre la formation et valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Pour toute question sur les prérequis, nous contacter : 01 85 09 21 50 ou contact@ecolebourse.com
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Piloter et gérer les opérations et risques de marché. Les objectifs de cette formation sont :
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Identifier et hiérarchiser les principaux risques économiques, opérationnels et financiers.
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Anticiper les risques financiers des entreprises par l'emploi d'outils de simulations.
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Mesurer et calculer la résistance des valeurs aux aléas des marchés.
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Elaborer une stratégie de couverture du portefeuille par l’utilisation des produits dérivés.
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Analyser les données historiques en optimisant les outils d'analyse techniques.
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Simuler des stratégies de Trading en fonction des paramètres sélectionnés.
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Piloter et contrôler les opérations de marchés.
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Mettre en place un système de suivi des activités.
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Elaborer un tableau de bord de suivi du portefeuille. Veiller aux obligations règlementaires.
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Utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données.
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Analyser les performances et les risques par classe d'actifs.
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Répondre aux obligations des autorités de marchés financiers en matière de reporting.
Modalités d'admission :
Les candidats à la formation seront invités à un entretien préliminaire et à compléter un dossier d’analyse des besoins précisant leurs objectifs.
Une expérience de la gestion de portefeuille est souhaitée pour cette formation de niveau 2.
Durée de la formation :
4 mois en illimité
1 webinaire par mois
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension.
Le programme e-learning est accessible à tout moment et en illimité. Le candidat gère lui-même sa progression en tout autonomie.
Un examen d'évaluation clôture ce programme : cas pratique à rédiger à distance sur 1 mois.
Programme de la formation
Le programme est composé de modules thématiques chapitrés intégrants des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et des quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.
Séquence 1 : Cartographier les principaux risques économiques et de marché.
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Analyser les risques financiers et extra-financiers de l'entreprise : mesurer leurs probabilités et leurs impacts.
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Evaluer les critères de volatilité, de corrélation, de dividendes et de taux.
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Préciser les aspects réglementaires encadrant les différents risques.
Séquence 2 : Appliquer des mesures de calcul pour évaluer les risques
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Gérer le risque de volatilité et de tracking error avec la Value-at-Risk.
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Estimer la rentabilité versus les risques du portefeuille (ratio de Sharp...).
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Définir une stratégie par la diversification des classes d'actifs, les arbitrages et les techniques de couverture.
Séquence 3 : Analyser les spécificités des produits dérivés
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Préciser l’intérêt et les mécanismes des options, Futures, produits de bourse.
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Elaborer différentes stratégies de couverture du portefeuille : Call / Put
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Optimiser l'emploi des outils d'analyse technique et graphique
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Adapter les différentes stratégies de trading : Day trading, scalping, swing trading...
Séquence 4 : Utiliser les outils de contrôle
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Utiliser les outils de backtesting, screening et tableau de bord.
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Élaborer un plan opérationnel des opérations d'entrées et de sorties
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Diversifier les risques du portefeuille en intégrant les crypto-actifs.
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Intégrer le risque de change en investissant sur le Forex (marché des devises)
Séquence 5 : Intégrer l’intelligence artificielle pour un meilleur suivi.
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Analyser les performances et les risques de chaque classe d’actifs du portefeuille
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Synthétiser les données mensuelles du portefeuille grâce à l'IA.
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Concevoir un rapport de suivi et de reporting opérationnel
Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour faire évoluer sa pratique.
Participation à un WEBINAR mensuel
Passage de l'EXAMEN en ligne
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 41881 BC03 : Piloter et gérer les opérations et risques de marché ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 28 janvier 2026 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat.
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, juin et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources
supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
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Portefeuille virtuel où les apprenants peuvent pratiquer des compétences spécifiques.
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Séances de webinaires enregistrées que les apprenants peuvent visionner à tout moment.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.