Objectifs de la formation :
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Identifier les différents types d'opérations de haut de bilan
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Détailler les différents types d'actions réservées aux salariés
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Donner des clés de compréhension du reporting des fonds et des outils d'information
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Etre capable de réaliser une allocation d'actifs
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Préciser les principaux indicateurs économiques et indices
Déroulement de la formation :
JOUR 1 :
Instruire les participants à comprendre l'environnement de l'épargne salariale. Leur donner des clés de compréhension des règles d'activité. Identifier le vocabulaire technique. Préciser les aspects réglementaires.
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Introduction
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Comprendre la courbe des taux et les politiques monétaires :
La construction d’une courbe de taux
La BCE et les outils de la politique monétaire
L’impact de la désinflation sur les marchés financiers
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Connaître les statistiques qui influencent les marchés :
Les indices INSEE
Les autres indicateurs économiques et financiers
JOUR 2 :
Décrypter les indicateurs macro-économiques pour mieux comprendre la gestion de fonds. Connaître les différents types de gestion et identifier les critères de choix des gérants. Etre capable de proposer une allocation d'actifs. Analyser les outils de reporting de la gestion des fonds.
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Réussir une allocation d'actifs (stratégique et tactique) :
Identifier les obligations et les critères de choix des gérants
Vers une refonte du label « ISR »
Les labels réglementaires (ESG)
Les articles 8, 9, 6
Exclusion et controverses
Cas pratique : allocation d’un portefeuille dynamique labellisé « ISR »
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Analyser les DIC et la gestion financière du FCPE :
Connaître les différents types de gestion
Gestion active versus gestion passive
Les fonds PME
Les fonds du non-coté
Les fonds de fonds
Baromètre de la gestion financière en épargne entreprise
Cas pratique : analyse du reporting mensuel d’un FCPE ISR & questions au gérant
Public visé :
Les membres des conseils de surveillance des FCPE, les représentants des salariés, les responsables RH, les collaborateurs Comp&Ben, les responsables administratifs et financiers, les collaborateurs des sociétés de gestion, les responsables de la communication, les responsables juridiques
Pré-requis :
Maitrise des fondamentaux sur le fonctionnement des FCPE et la gestion financière des Fonds.
La participation au programme Niveau 1 est un +
Dates :
Sur-demande.
Délais d'accès :
3 semaines
Tarifs :
Inter-entreprises : 2190€ HT
(repas compris)
Intra-entreprise : 5775€ HT
(De 3 à 10 participants)
(repas compris)
Encadrement pédagogique :
Les formations sont assurées par des formateurs de l'Ecole de la Bourse.
Evaluation pédagogique :
Une feuille d'évaluation de compétence est remise à chaque stagiaire leur permettant d'évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d'évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants.
Documents et supports pour les stagiaires :
Articles, études de cas, et autres documents écrits.
Des vidéos de cours préenregistrés peuvent être mises à disposition des apprenants en complément du cours.
Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session.
Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.