La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Les objectifs de cette formation sont :

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• Anticiper les publications des différents indicateurs économiques. Analyser les spécificités des enquêtes (indices PMI, ISM, IFO…) et leurs influences sur les marchés boursiers. Décrypter les indicateurs macro et les cycles économiques pour piloter le portefeuille.

• Adapter l'approche sectorielle en fonction des variables économiques.. Identifier les différents classements sectoriels des marchés (MSCI, ICB, Euronext...). Définir la stratégie du portefeuille avec les indices sectoriels.

• Utiliser l'analyse technique et chartiste pour compléter efficacement le suivi du portefeuille et le « market timing ». S’appuyer sur l’analyse financière pour étudier la valorisation des entreprises. Intégrer l’approche extra-financière et les critères ESG.

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•  Analyser les différents types d’ETF et leurs caractéristiques. Intégrer les Obligations en précisant les mécanismes de fixation des prix et des notations. Analyser les valeurs étrangères et notamment les valeurs US.  

• Adopter des méthodes de gestion en fonction des tendances du marché.  Préciser les règles du Service à Règlement mensuel. Décrypter les mécanismes d'effet de levier et de ventes à découvert. Décrypter les produits de bourse (certificats, turbos...) et les produits dérivés (Futures et options).

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• Assurer le suivi du portefeuille avec des informations fiables et sérieuses.  Anticiper et décrypter la communication des sociétés cotées. 

• Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.