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Public visé
Cette formation s'adresse aux investisseurs particuliers, aux conseillers financiers, aux collaborateurs des entreprises, qui souhaitent se former aux fondamentaux des marchés financiers et aux règles de la gestion de portefeuille.
Objectifs de la formation :
La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 / Gérer les portefeuilles financiers.
Les objectifs de cette formation sont :
Identifier les indicateurs macro-économiques et les indicateurs avancés. Préciser leurs influences sur les marchés boursiers. Analyser les cycles économiques.
Analyser les classements des entreprises en fonction de leurs secteurs d’activité. Préciser les caractéristiques du classement ICB. Définir une stratégie de construction de portefeuille en fonction de l’analyse sectorielle.
Préciser les règles de l'analyse financière et extra-financière. Evaluer les ratios boursiers et financiers. Prendre en compte les critères environnementaux et sociaux.
S'initier aux outils de l'analyse technique.
Définir les règles de construction d'un portefeuille. Evaluer les méthodes de fixation du prix des actions et obligations.
Appliquer les règles de diversification et de valorisation des valeurs du portefeuille. Adapter la gestion du portefeuille en fonction de la conjoncture économique. Intégrer les ETF pour optimiser ses performances.
Décrypter l'information des marchés financiers. S’informer avec des sources fiables et sérieuses. Analyser les informations publiées par les sociétés cotées.
Etudier le cadre défini par l’AMF en matière de protection de l’investisseur. Examiner le questionnaire de connaissance client.
Prérequis :
Aucun
Modalités d'admission :
Admission après test et entretien
Durée de la formation :
2 jours présentiels
E-learning amont / aval
Exercices pratiques
Les points forts de la formation
Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent débuter et se former au fonctionnement de la bourse.
Une formation adaptée pour maîtriser et mettre en pratique les règles de gestion de portefeuille en bourse.
Lieu : Paris La Défense
Dates :
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23 et 24 janvier 2025
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27 et 28 mars 2025
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22 et 23 mai 2025
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03 et 04 juillet 2025
Organisation de la formation
Programme
E-Learning amont :
Séquence 1 : Les grands indicateurs économiques : PIB, taux directeurs des banques centrales, taux de chômage, inflation, prix du baril. Les indicateurs avancés : les indices ISM, les indices PMI... Le rôle des économistes, le consensus. Les acteurs des marchés financiers.
Séquence 2 : Les règles de l'analyse sectorielle. Secteurs du classement ICB. Les valeurs par cycle économique (cyclique, défensif, croissance). Les variables économiques qui influencent les secteurs.
Séquence 3 : Les caractéristiques des marchés actions. PEA - Compte-titres. Les règles de cotation. Les modes de détention. L'organisation du marché Euronext. Le CAC 40. La fiscalité des plus-values et des dividendes.
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
Les mécanismes des marchés boursiers. Le vocabulaire boursier. .
Les règles de la cotation des valeurs. Le carnet d’ordres et les ordres de bourse.
L'analyse financière : les ratios financiers, le bilan, le compte de résultat. Les ratios boursiers. Le PER et PEG.
Les critères extra-financiers : RSE, ESG. Les risques de l'investissement en bourse.
Exercices pratiques.
Journée 2
Définir ses objectifs d'investissement.
Mise en place de règles de constitution du portefeuille.
Diversification avec les ETF. Les principes de la gestion indicielle.
Focus sur les obligations.
Les outils de l'analyse technique et graphique : Supports et résistances / Chandeliers japonais / Moyennes mobiles.
Exercices pratiques.
E-Learning aval :
Séquence 5 : L'information publiée par les sociétés cotées. Les médias financiers : comment s'y retrouver ? Les régles de la diversification de portefeuille : les ETF et les indices boursiers. Les obligations.
Séquence 6 : Les modes de gestion du portefeuille. Les biais psychologiques de l'investisseur. Les Opérations sur titres ( Intro, OPA, actions gratuites...)
Séquence 7 : Le cadre réglementaire défini par l'AMF: protection et encadrement de l'investisseur. Le questionnaire d'évaluation de l'investisseur.
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Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.
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Passage de l'EXAMEN en ligne
Diplôme et certification
Certification partielle RNCP
Cette formation vous prépare au Bloc 2 de compétence de la certification professionnelle "EXPERT EN FINANCE DE MARCHES - RNCP 37437BC02 : Gérer les portefeuilles financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles par décision de France Compétences le 27 mars 2023 et délivré par l'ESGCF.
Modalités de certification
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La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat
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Les examens sont organisés à distance à la fin de la session de formation. Les candidats disposent d'un mois pour remettre l’étude de cas.
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Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, mai et novembre.
Modalités pédagogiques :
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Des vidéos de cours, tutoriels ou webinaires préenregistrés que les apprenants peuvent visionner à leur propre rythme.
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Articles, études de cas, et autres documents écrits.
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Utilisation d'éléments interactifs comme des quiz, des vidéos intégrées, et des liens vers des ressources supplémentaires.
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Tests et quiz pour évaluer la compréhension des apprenants tout au long du cours.
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
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Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.
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Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.