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Analyser et piloter ses opérations en bourse. 100% DIGITALE 
Niveau 2

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Infos Pratiques :

Durée :

50 heures

Prix : 600€ TTC

Accès à la formation :

4 mois en illimité

Accédez à la plateforme CPF

Cette formation en finance de marché vous permettra de piloter efficacement vos opérations en bourse. Vous aborderez toutes les étapes de construction d’un portefeuille en analysant l’environnement financier des marchés et en prenant en compte les aspects de rendement/risque. Niveau 2.

Objectifs de la formation :

La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers :

  • Calculer les profil rendement / risques du portefeuille

  • Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris

  • Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques

  • Assurer les contrôles de conformité récurrents

Publics concernés

Cette formation s'adresse Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises en gestion - finance possédant déjà des connaissances sur les marchés financiers et une expérience de la gestion de portefeuille.

Pré-requis :

OU

Bac+3 en économie, banque, finance, gestion ou mathématique.

Test de niveau : entretien + QCM

OU

Expérience professionnelle dans les métiers de la finance d'au moins 3 ans

Test de niveau :  entretien + QCM + CV

OU

Dérogation : autres diplômes, autres expériences professionnelles

Test de niveau : entretien + QCM + CV ou diplôme

Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS - RNCP 35607BC03 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021, délivré par Financia Business School.

Programme de la formation
Niveau 2

Le programme est composé de 12 modules thématiques chapitrés intégrants des contenus didactiques, des vidéos d'experts, des présentations animées et de quiz. L'accès à un portefeuille virtuel complète efficacement cette formation.

Module 1 : L'organisation de la bourse

L’organisation de la bourse / Acheter – vendre / Le rôle de l’AMF / Capitalisation boursière / Les actions / Vidéos d’experts / Quiz / Définitions.

Module 2 : Analyse financière et extra-financière

L'analyse quantitative / Les moyennes mobiles / L'information financière des sociétés / Les conditions d’utilisation / critères ESG / Notation extra-financière / Définitions  / Vidéos d’expert / Quiz

 

Module 3 : Les indices boursiers

Les émetteurs d' indices / Les indices américains / Les indices européens / Les conditions d’utilisation / Les grands indices / Les indices CAC / Définitions  / Vidéos d’expert / Quiz

 

Module 4 : Les opérations sur titres du capital

Les différentes offres publiques (OPA, OPE, OPR) / Attribution d'actions gratuites / Paiement du dividende / Regroupement, division d'actions / Scission d'une entreprise / Augmentation de capital / Introduction / Rachat d'actions /Vidéo d'expert / Quiz / Définitions.

 

Module 5 : Gestion active / Gestion passive

Les règles de la gestion de portefeuille / Gestion value / Stock Picking / Gestion Growth / L'intégration des critères ESG / Gestion indicielle / Vidéo d’expert / Quiz / Définitions.

 

Module 6 : Les indicateurs économiques 

Les indicateurs américains (ISM, PMI..) / Indicateurs allemands / Indicateur de la peur / taux directeurs /  / Le prix du baril / Le taux de chômage / Le PIB / Vidéo d'experts / Quiz / 

 

Module 7 : La diversification de portefeuille

Le risque du portefeuille / Diversification par type de valeur / géographique / Sectorielle / Risques de marché / Règles et méthodes / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.

 

Module 8 : Les ratios boursiers et financiers

La capitalisation boursière / Le bénéfice net par action / Le rendement / Le PER / Le Gearing / ROE / Cash Flow / ROCE / Vidéos d'experts / Quiz / Définitions.

 

Module 9 : Aspects réglementaires des marchés financiers

Les règles de conformité / Les abus de marché / Directive MIF / Code AFEP-MEDEF / AMF/ Lutte anti-blanchiment / Définitions  / Vidéos d’expert / Quiz

 

Module 10 : Les ETF et autres produits de bourse

Définitions / Gestion passive / ETF classiques / ETF synthétiques vs ETF physiques / ETF Smart Bêta / ETF à effet de levier / ETF actifs / Warrants / Turbo / Vidéos d’expert / Quiz

Module 11 : L'information boursière et financière

L'information réglementée des sociétés cotées / Informations périodiques / Informations permanentes / Les informations diffusées par le marché / Les médias spécialisés /  / Vidéos d'experts / Quiz

Module 12 : Les dérivés / options et futures

Les options vanille / Les options exotiques / indicateurs de risques / montage d'un produit structuré / Définitions  / Vidéos d’expert / Quiz

Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL pour s'initier à la pratique.

Participation à un WEBINAR mensuel

Préparation à l'EXAMEN en ligne

Les points forts de la formation

Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse et apprendre à gérer un portefeuille. Certificat RNCP.

Résultats attendus de la formation

Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS

Modalités d’évaluation :

-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes

-1 contrôle de connaissance (QCM)   

La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat  

 

Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.

Prochaines sessions : mai et novembre 2024

Evaluation pédagogique :

Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :

  • Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques.

  • Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session. 

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