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Cette formation en finance de marché vous permettra de piloter efficacement vos opérations en bourse. Vous aborderez toutes les étapes de construction d’un portefeuille en analysant l’environnement financier des marchés et en prenant en compte les aspects de rendement/risque. Niveau 2.
Objectifs de la formation :
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La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC03 Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers :
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Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
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Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
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Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
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Assurer les contrôles de conformité récurrents
Public visé
Cette formation s'adresse Investisseurs particuliers, conseillers financiers, collaborateurs des entreprises en gestion - finance possédant déjà des connaissances des marchés financiers et une expérience de la gestion de portefeuille.
​Pré-requis :
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OU
Bac+3 en économie, banque, finance, gestion ou mathématique.
Test de niveau : entretien téléphonique + QCM
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OU
Expérience professionnelle dans les métiers de la finance d'au moins 3 ans
Test de niveau : entretien téléphonique + QCM + CV
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OU
Dérogation : autres diplômes, autres expériences professionnelles
Test de niveau : entretien téléphonique + QCM + CV ou diplôme
Dates : ​​​​
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23 et 24 mai 2024
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20 et 21 juin 2024
Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS - RNCP 35607BC03 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers" ; titre certifié de niveau 7, codes NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France Compétences le 19/05/2021, délivré par Financia Business School.
Programme de la formation
E-learning
Présentiel
E-learning
Exercice portefeuille
E-Learning amont : 5 modules
-
Le rôle de la Bourse .
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Les acteurs des marchés financiers .
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Les indices boursiers
-
Les opérations sur titres du capital
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Les bases de l'allocation d'actifs
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
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Le fonctionnement des marchés financiers
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L'organisation de la Bourse
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La journée de cotation
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Les caractéristiques des sociétés cotées
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Le couple rendement / risques
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Actions, obligations, mode d'emploi
-
Les ratios boursiers et financiers
-
Etude de cas pratique : travail en groupe
Journée 2
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Le carnet d'ordres
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Opérations sur capital
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Gestion des risques
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Les ETF et autres produits financiers
-
L'information des marchés financiers
-
Les abus de marché : l'AMF
-
Etude de cas - Exercice en groupe
E-Learning aval : 5 modules
6. Les indicateurs économiques
7. Diversification de portefeuille
8. Les dérivés - options et futures
9. Les règles de conformité
10. Les bases du trading
-
Maitriser et mettre en pratique un portefeuille virtuel
-
Préparation à l'examen
Les points forts de la formation
Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse et apprendre à gérer un portefeuille. Certificat RNCP.
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Résultats attendus de la formation
​
Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS
Modalités d’évaluation :
-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes
-1 contrôle de connaissance (QCM)
La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat
Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.
Prochaines sessions : mai et novembre 2024
Evaluation pédagogique :
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
-
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
-
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Documents et supports pour les stagiaires :
Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.
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Organisation de la formation
E-learning
Présentiel
E-learning
Exercice portefeuille
Programme
E-Learning amont : 5 modules
-
Acheter / Vendre
-
Analyse financière et extra-financière
-
Les ETF et autres produits de bourse
-
Les opérations sur titres du capital
-
Le profil des investisseurs
Présentiel : 2 journées de 7h
Journée 1
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-
Gérer et constituer un portefeuille
-
Bénéfice par action et marchés actions
-
Les ordres simples et complexes
-
La finance comportementale
-
SRD, effet de levier et ventes à découvert
-
Les options
-
Etude de cas pratique : travail en groupe
Journée 2
​
-
Les nouvelles approches ESG
-
Les indices boursiers
-
Les ETF dans la gestion de portefeuille
-
L'information des marchés financiers
-
Les indicateurs économique
-
Etude de cas - Exercice en groupe
E-Learning aval : 5 modules
6. Les indicateurs économiques avancés
7. Gestion active / Gestion passive
8. Les ETF et autres produits de bourse
9. Les règles de conformité des marchés financiers
10. Les sources de l'information boursière
-
Maitriser et mettre en pratique un portefeuille virtuel
-
Préparation à l'examen
Les points forts de la formation
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Des cours de haut niveau, des exercices pratiques et de compréhension. Une formation adaptée pour comprendre le fonctionnement de la bourse tout en pilotant ses opérations de portefeuille. Niveau 2.
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Résultats attendus de la formation
​
Validation du bloc de compétence RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers du certificat "EXPERT DES MARCHES FINANCIERS
Modalités d’évaluation :
-
1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes
-
1 contrôle de connaissance (QCM)
La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat
Les examens sont organisés 2 fois par an chez FINANCIA Business School situé 45 rue de Lourmel, 75015 Paris avec possibilité de modalités distancielles.
Prochaines sessions : mai et novembre 2024
Evaluation pédagogique :
​
Pour assurer un suivi individuel, l'Ecole de la Bourse a mis en place 2 types d’évaluation :
-
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation : tests d’évaluation des acquis, cas pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité certifiante.
-
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Documents et supports pour les stagiaires :
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Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.
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