La formation vise l’acquisition du bloc de compétences BC02 Gérer les portefeuilles financiers. Niveau 2. Les objectifs de cette formation sont :

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• Comparer les phases des cycles économiques. Evaluer l'influence des indicateurs économiques sur les marchés boursiers. Anticiper les publications des différents indicateurs. Analyser la pertinence des indicateurs avancés. Examiner les tendances de marché mesurées par les indices.

• Définir une allocation d'actifs en tenant compte des indicateurs économiques. Mesurer l'incidence des variables économiques aux spécificités des secteurs. Déterminer une stratégie de gestion de portefeuille basée sur l'analyse sectorielle. Identifier les différents classements sectoriels des marchés (MSCI, ICB, Euronext..). Examiner les indices sectoriels et les indices Smart Bêta.

• Sélectionner les valeurs du portefeuille par l’approche Stock Picking. Évaluer les ratios boursiers et financiers pour évaluer la santé financière des entreprises. Préciser les règles de l'analyse technique et chartiste. Évaluer les critères ESG des valeurs du portefeuille. Définir les risques du portefeuille. Calculer les rendements.

• Décrypter le fonctionnement de la salle de surveillance des transactions boursières d'Euronext.

• Préciser les mécanismes des marchés obligataires. Evaluer les méthodes de détermination des prix des obligations. Mesurer les risques pour évaluer la performance des obligations. Identifier le rôle et l'importance des agences de notation.

• Déterminer les critères d'évaluation des émetteurs d'actions ou d'obligations. Ajuster la gestion du portefeuille aux conditions du marché. Diversifier avec d'autres actifs boursiers pour optimiser la valeur du portefeuille.

• Identifier les sources de l'information boursière et financière.  Préciser les règles de l'information réglementée définies par l'AMF. Examiner le cadre défini des abus de marché.

• Constituer un portefeuille virtuel diversifié en s'appuyant sur les données financières, extrafinancières et chartistes.

• Mesurer les compétences et les connaissances de l'investisseur. Analyser la compréhension des critères de rendement/risques par type de produits versus son profil d'investissement. Evaluer le cadre réglementaire défini par l'AMF en matière de protection de l'investisseur. Examiner le questionnaire d'évaluation de l'investisseur. Proposer une gamme de produits financiers adaptée à son profil.