Objectif du coaching :

En petit groupe, vous bénéficierez d’une analyse individuelle de votre portefeuille, un véritable audit de ses forces et faiblesses. Ce coaching personnalisé répond aux demandes d’investisseurs individuels qui souhaitent gérer en direct leurs placements.

A la fin de cette session, vous serez capables : 

- D’analyser votre portefeuille de manière critique 

- De construire votre portefeuille de manière plus efficace 

• D’utiliser les nombreux outils de la gestion 

 

Ces journées de formation personnalisées sont dirigées par Gérard AMPEAU, responsable des programmes de l’Ecole de la Bourse et ancien gérant, qui vous fera partager son expérience de la gestion de portefeuille.

Compétences visées :

À la fin de ce coaching personnalisé, vous pourrez : 

- Réaliser une analyse de votre portefeuille de manière critique 

- Construire un portefeuille de manière plus efficace

- Utiliser les outils de la gestion de portefeuille 

 

Un accès à notre plateforme de formation à distance vous permettra de compléter efficacement cette journée.

Déroulé de la session :

 

Matin

  • Allocation d’actifs :

Construction d’un portefeuille équilibré

Construction d’un portefeuille sous contrainte

 

  • Analyse de portefeuilles types :

Portefeuille de l’épargnant français

Portefeuille du collectionneur
Portefeuille de l’épargnant suédois

 

  • Analyse des portefeuilles des participants

 

  • Construction collective d’un portefeuille idéal

 

Après-midi

  • Fiscalité : combien vous coûte-t-elle ?

 

  • Optimiser fiscalement votre gestion (durée de détention, distribution ou capitalisation, PEA, PEA PME, assurance-vie)

 

  • PEA, mode d’emploi 
    Quels titres sont éligibles ou plus éligibles ?
    Comment diversifier internationalement
    PEA, un plan de retraite personnel (distribution des revenus)

  • Utiliser les trackers

  • Construction d’un portefeuille en cœur / satellite (titres & ETF)

Coaching personnalisé

360,00 €Prix
Dates

    L'Ecole de la Bourse Interaction

    14 Place des Reflets

    92054 Paris La Défense

    Organisme de formation enregistré sous le N° 11753409175

    +33 (0) 1 85 09 21 50

    © 2019 L'Ecole de la Bourse Interaction, designed by Alphapix.fr

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