Marchés financiers pour CGP

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Infos Pratiques :

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Prix :

1350 € HT (Repas compris)

Durée :

2 journées (14H)

Horaires :

9h30-13h / 14h-17h30

Lieu :

Paris La Défense

OBJECTIFS :

  • Découvrir le rôle de la Bourse

  • Découvrir le fonctionnement de la Bourse

  • Donner des clés de compréhension à la finance de marché et à ses enjeux.

  • Etre capable d’identifier les différents acteurs et leurs caractéristiques

DEROULEMENT DE LA FORMATION :

JOUR 1 : Maîtriser le comportement des classes d’actifs. Comprendre le fonctionnement des indices boursiers pour évaluer les performances des OPC. Permettre au participant de connaître le positionnement de sa gamme d’OPC. Découvrir les allocations d’actifs adaptées au profil des clients.

CAPACITES DEVELOPPEES

  •  Capacité à hiérarchiser les placements et évaluer les risques des valeurs mobilières

  •  Appréciation du comportement des classes d’actifs sur la durée

  •  Connaissance des indices boursiers et de leur utilisation comme benchmark des OPCVM

  • Maîtrise de la présentation de la gamme d’OPCVM

  • Réalisation d’une allocation d’actifs adaptée à chaque typologie de clients

 

JOUR 2 : Comprendre les politiques monétaires et budgétaires afin de faire le lien entre la conjoncture et le choix des classes d’actifs. Connaître l’actualité réglementaire et les tendances en matière de gestion collective.

CAPACITES DEVELOPPEES

  • Construire un tableau de bord macro-économique pour repérer la position sur l’horloge des investissements

  • Comprendre les tendances dans l’industrie de la gestion collective

  • Identifier les thématiques de l’actualité réglementaire (MiFID, AMF )

  • Analyser la manière dont s’informent nos clients

Public visé :

Collaborateurs des établissements financiers qui ont une activité commerciale auprès de clients particuliers et professionnels. Formation particulièrement adaptée aux nouveaux conseillers de clientèle des banques à réseau.

Pré-requis :

Connaissance des principaux instruments financiers

Dates :

21 et 22 mars 2019
6 et 7 octobre 2019

DEMARCHE ET METHODES PROPOSEES

La démarche de formation proposée s’appuie sur les principes d’alternance entre apports de connaissances théoriques, démonstration et appropriation par expérimentation.

METHODES : FORMATION/EXPERIMENTATION/ACQUISITION

  • Formation en groupe avec le formateur pour intégrer la théorie

  • Travaux individuels ou en petit groupes permettant d’explorer les modes opératoires sur des situations concrètes (passage d’ordres) et les bonnes pratiques s’y rattachant.

  • Un retour en groupe pour partager les acquisitions communes ainsi qu’une mise en perspective, pour application dans les différents milieux d’activité des participants.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES

Des apports théoriques sur le fonctionnement des marchés financiers

Des exemples concrets tirés de l’expérience du formateur

Des démonstrations par le formateur

Appropriation de ces apports par des exercices pratiques de découverte

Exercices d’application tirés de situations professionnelles rencontrées par les participants

Evaluation à l’issue de la session pour mise en action sur le terrain

EVALUATION FORMATIVE

Une feuille d'évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire leur permettant d‘évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d’évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants.

DOCUMENTS ET SUPPORTS POUR LES STAGIAIRES

Il est remis à chaque participant une attestation de formation à l’issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant :

  • les principales notions théoriques abordées

  • la feuille d’évaluation de fin de session

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

La formation est animée par des formateurs, anciens ou actuels professionnels des marchés financiers et de l’épargne salariale ayant une expérience éprouvée dans leur domaine.

L'Ecole de la Bourse Interaction

14 Place des Reflets

92054 Paris La Défense

Organisme de formation enregistré sous le N° 11753409175

+33 (0) 1 85 09 21 50

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