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Coaching personnalisé 

Infos Pratiques :

________________

Prix :

360 € TTC

Durée :

1 journée (7H)

Horaires :

9h30-13h / 14h-17h30

Lieu :

Paris La Défense

Objectif du coaching :

En petit groupe, vous bénéficierez d’une analyse individuelle de votre portefeuille, un véritable audit de ses forces et faiblesses. Ce coaching personnalisé répond aux demandes d’investisseurs individuels qui souhaitent gérer en direct leurs placements.

A la fin de cette session, vous serez capables :

- D’analyser votre portefeuille de manière critique

- De construire votre portefeuille de manière plus efficace

• D’utiliser les nombreux outils de la gestion

 

Ces journées de formation personnalisées sont dirigées par Gérard AMPEAU, responsable des programmes de l’Ecole de la Bourse et ancien gérant, qui vous fera partager son expérience de la gestion de portefeuille.

Compétences visées :

À la fin de ce coaching personnalisé, vous pourrez :

- Réaliser une analyse de votre portefeuille de manière critique

- Construire un portefeuille de manière plus efficace

- Utiliser les outils de la gestion de portefeuille

 

Un accès à notre plateforme de formation à distance vous permettra de compléter efficacement cette journée.

Déroulé de la session :

 

Matin

  • Allocation d’actifs :

Construction d’un portefeuille équilibré

Construction d’un portefeuille sous contrainte

 

  • Analyse de portefeuilles types :

Portefeuille de l’épargnant français

Portefeuille du collectionneur
Portefeuille de l’épargnant suédois

 

  • Analyse des portefeuilles des participants

 

  • Construction collective d’un portefeuille idéal

 

Après-midi

  • Fiscalité : combien vous coûte-t-elle ?

 

  • Optimiser fiscalement votre gestion (durée de détention, distribution ou capitalisation, PEA, PEA PME, assurance-vie)

 

  • PEA, mode d’emploi 
    Quels titres sont éligibles ou plus éligibles ?
    Comment diversifier internationalement
    PEA, un plan de retraite personnel (distribution des revenus)

  • Utiliser les trackers

  • Construction d’un portefeuille en cœur / satellite (titres & ETF)

Public visé :

Formation tous publics destinée aux investisseurs particuliers, détenteurs d’un portefeuille boursier qui souhaitent un accompagnement personnalisé afin de mieux maîtriser la gestion de leurs titres.

Pré-requis :

Détenir et gérer soi-même un portefeuille titres. Il sera demandé aux participants d’adresser au formateur leur relevé de compte-titres et/ou PEA avant la journée de coaching.

 

Nombre de participants maximum : 5 

Dates :

27 mars 2019

24 mai 2019

03 juillet 2019

27 septembre 2019

29 novembre 2019

Encadrement pédagogique :

Sous la direction de Gérard AMPEAU, responsable des programmes, les formations sont assurées par des formateurs de l'Ecole de la Bourse. ​

Evaluation pédagogique:

 

Une feuille d'évaluation de compétence est remise à chaque stagiaire leur permettant d'évaluer leurs acquis. Une deuxième évaluation permet d'évaluer les modalités pédagogiques et le contenu de la formation, de mesurer le degré de satisfaction à chaud du stagiaire pour adapter les formations suivantes aux besoins spécifiques des participants.


Documents et supports pour les stagiaires:

Il sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation à l'issue de la session. Chaque stagiaire reçoit des fiches comprenant les principales notions théoriques abordées, la feuille d'évaluation de fin de session.

Formations à distance ( E-learning ) : 

Passeport

Bourse

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VISA

Bourse

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Formations présentielles : 

Stage d'initiation à la bourse Niv1

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Stage d'initiation à la bourse Niv2

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Coaching personnalisé

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L'Ecole de la Bourse Interaction

14 Place des Reflets

92054 Paris La Défense

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+33 (0) 1 85 09 21 50

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